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Tecnologia e dados · vendas corporativas

Inteligência comercial dentro do CRM

Conversas comerciais viram histórico pesquisável e contexto dentro da oportunidade no CRM.

Painel de contexto comercial dentro de uma oportunidade no SAP Sales Cloud, com conversas organizadas por tema e marcos de confiança.
Contexto das conversas dentro da oportunidade no SAP Sales Cloud.

O desafio

O contexto da venda não pode se perder na gravação.

Reuniões de vendas ficam gravadas, mas raramente viram evidência estruturada dentro do CRM que a equipe já usa.

A construção

Da conversa ao contexto da oportunidade.

A plataforma organiza reuniões comerciais em registros pesquisáveis. Dossiês e linhas do tempo reúnem o histórico de cada oportunidade, enquanto análises exploram perfis de compradores e padrões de conversão e perda. Agentes de IA consultam esse contexto dentro do CRM.

  • Consultar o histórico de uma oportunidade com referências aos trechos das reuniões.
  • Explorar padrões de conversão e perda a partir das conversas registradas.
  • Acessar o contexto comercial na interface do CRM corporativo.

Engenharia aplicada

Decisões que fazem diferença

  1. A fonte acompanha a análise.

    As citações passam por verificação em código e mantêm o vínculo com a origem. A pessoa pode examinar o trecho que sustenta uma observação.

  2. Isolamento no banco de dados.

    Políticas de acesso por linha no PostgreSQL delimitam os dados de cada empresa. O controle faz parte da arquitetura da plataforma.

  3. Integração com a operação existente.

    A conexão REST/OData leva os agentes e o contexto para o CRM corporativo, incluindo o SAP Sales Cloud.

Oportunidade no SAP Sales Cloud com o painel de contexto ao lado dos campos: conversas analisadas, desfecho dos negócios e perguntas sugeridas.
Painel de contexto ao lado dos campos da oportunidade no CRM.
Tela de configuração de mashup no SAP Sales Cloud, com o tipo HTML e os parâmetros ligados aos campos da oportunidade.
Configuração da integração do painel com a oportunidade no SAP Sales Cloud.
Tela de padrões de conversão e de perda extraídos de chamadas comerciais, cada um ligado ao trecho da conversa que o sustenta.
Padrões de conversão e perda ligados a trechos das conversas.

Próximo passo

Onde a sua operação precisa de contexto ou menos trabalho manual?

Conte o processo, as ferramentas em uso e quem precisa agir. A conversa começa por aí.

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